ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಿರ
ಆರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, 29k ಅನ್ನು ಸರಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಹಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಶಿಸ್ತು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಸಂರಚಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು.
29k ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದೆವು.
ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವೂ ಒಂದು ದಾಖಲಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಔಪಚಾರಿಕ ವರದಿಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ
ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿಂತನೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ
ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಯಣ
ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಣಕಾಸು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ.
ಔಪಚಾರಿಕ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು KYC ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿತ ವರದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ
ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೋಡಣೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ.
29k ವಿಧಾನ
ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಲಹಾ ಅನುಭವವು ನೈಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರಗಳು, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣತಿಯ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಲೇ ನಾವು SEBI ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದೆವು.
ನಮ್ಮ ಮೂರು-ಸಭೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೂರವಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರಚನೆಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಸೆಬಿ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ವಹಿವಾಟು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ನಿರಂತರತೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನಾತ್ಮಕ, ನಿರಂತರವಾದ ಸಲಹೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ
29k ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ: ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 29,029 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರಗಳಿವೆ.
ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಬೇಡುತ್ತವೆ. ಆ ಚಿಂತನೆಯು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಸಲಹೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ
ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಉನ್ನತ-ನಿವ್ವಳ-ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಗದು ಹರಿವು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಚಯದ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಜವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
Guided Advisoryಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರು, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು. ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯ, ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಲಹಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಬಂಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳು, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸಲಹಾ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೆಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕ ₹50,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು. 29k Investment Advisers Private Limited ಒಂದು ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ (INA200000365) ಮತ್ತು BASL (BASL 1701) ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲ. SEBI ನೀಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ, BASL ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು NISM ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: