ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ
ನಿರಂತರತೆ, ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲ
ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲಹಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೋಡಣೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ರಚನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ
ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಶಿಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿವಾಟು ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ.
ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:
ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು
ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರ
ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು
ನಾವು ಸಂಪತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ.
ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:
ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ:
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾದರಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಲಹಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎರಡು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಲಹೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸೆಬಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ
ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ:
ಹೇಗೆ
ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು
ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಸಭೆ ಸಮನ್ವಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ
ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ವರದಿ
ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರತೆ
ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು
ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ.
ಎರಡೂ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ
ಕೋಷ್ಟಕವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳು:
ಎ.ಯು.ಎ.ಯ 2.5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
1,25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು
ಹಣಕಾಸಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಯಣ
ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಣಕಾಸು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ.
ಔಪಚಾರಿಕ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು KYC ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಸಲಹೆ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿತ ವರದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ
ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೋಡಣೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಚರತೆ
ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಏಕೀಕೃತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲೋಕನ
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
- ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವು
- ವರದಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
- ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲಹಾ ಒಳನೋಟಗಳು
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ
ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಉನ್ನತ-ನಿವ್ವಳ-ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಗದು ಹರಿವು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಚಯದ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಜವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
Guided Advisoryಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರು, ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು. ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯ, ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಲಹಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಬಂಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಗಳು, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬದಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸಲಹಾ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೆಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕ ₹50,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು. 29k Investment Advisers Private Limited ಒಂದು ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ (INA200000365) ಮತ್ತು BASL (BASL 1701) ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲ. SEBI ನೀಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ, BASL ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು NISM ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: